アメリカ勤務経験者・外資系社員・そのご家族のための
US ASSET INHERITANCE SUPPORT
海外資産承継
サポート
401(k)、IRA、RSU、米国証券口座など、見つけにくい海外資産の所在確認と承継準備をサポートします。
海外資産の手続きは、日本の相続手続きとは異なる複雑さがあります。どこに何があるか分からないまま相続が発生するケースも多く、早めの準備が大切です。
アメリカでの勤務・生活経験を持つ行政書士が、制度の知識だけでなく実体験をもとに、所在確認から承継準備まで丁寧にサポートいたします。国内の相続手続きも含め、ワンストップで対応いたします。
オンラインにて全国対応
英語でのご相談にも
対応しています
このようなお悩みはありませんか？
昔アメリカで働いていた時の401(k)がどこにあるか分からない
RSUやストックオプションを保有しているが整理できていない
自分に万一のことがあった時、家族が海外資産を見つけられるか不安
故人がアメリカ勤務経験者だったが、どこに資産があるか分からない
Morgan StanleyやFidelityなどの海外口座があるが、家族にどう伝えればよいか分からない
海外資産の整理や承継準備をどこに相談すればよいか分からない
なぜ海外資産承継は難しいのか
海外資産は、存在に気付かれないことがあります
日本の銀行口座や証券口座と異なり、海外資産はご家族が存在を把握できないまま相続が発生することがあります。
例えば、401(k)、IRA、RSU（譲渡制限付株式）、米国証券口座、海外銀行口座など、本人しか管理していないケースも少なくありません。
- 401(k)／IRA
- RSU（譲渡制限付株式）
- 米国証券口座
- 海外銀行口座 など
このようなケースは珍しくありません
海外勤務経験者の多くが、帰国後も海外資産を保有したままにしています。
- 昔アメリカで働いていたが、どこの金融機関だったか覚えていない
- 退職後に401(k)を放置している
- RSUを保有しているが家族に伝えていない
- 海外証券口座を複数利用している
- 相続人が英文書類や手続き方法を把握できない
相続の前後を問わず、まずは「所在を確認できること」が大切です
海外資産の問題は、相続税や法的手続きよりも前に、「どこに何があるのか確認できない」ことから始まります。
ご本人が整理できていない場合もあれば、相続人が故人の勤務先や過去の海外生活を手がかりに、401(k)、IRA、RSU、米国証券口座などを確認しなければならない場合もあります。
当事務所では、海外資産の有無や所在を整理し、必要な手続きへ進むための入口を整えることをサポートします。
当事務所でサポートできること
海外資産の
所在確認・整理
過去の勤務先や保有状況を整理し、401(k)、IRA、RSU、米国証券口座などの海外資産の確認をサポートします。
海外資産の一覧化と遺言サポート
401(k)、IRA、RSU、米国証券口座などの海外資産を整理し、ご本人やご家族が把握しやすい形で一覧化します。 また、必要に応じて遺言書作成支援や承継準備を通じて、海外資産を次世代へ円滑に引き継ぐためのサポートを行います。
相続発生後の
調査支援
故人の勤務先や保有状況をもとに、海外資産の確認や必要な手続きの整理をサポートします。
専門家連携
海外資産の確認から承継準備、必要な手続きの整理まで、一貫してサポートします。必要に応じて各専門家と連携しながら、手続きが円滑に進むようお手伝いします。
なぜ当事務所なのか
米国の制度や資産管理の仕組みを理解したうえでサポートします
米国資産の承継では、相続手続きだけでなく、米国特有の制度や資産管理の仕組みを理解しておくことが重要です。
401(k)、IRA、RSU、米国証券口座などは、日本の金融資産とは制度や管理方法が大きく異なります。そのため、資産の所在確認や承継準備では、制度への理解と英語での情報収集が求められる場面も少なくありません。
当事務所代表はアメリカでの生活経験があり、英語での対応が可能です。また、自身も米国資産を保有している立場として、利用者の視点を踏まえながらサポートを行っています。
※必要に応じて他士業・海外専門家と連携しながらサポートいたします
COMPREHENSIVE SUPPORT
日本の相続手続きも、あわせてサポートします
遺産分割協議書の作成・戸籍収集・預貯金手続きなど、国内の相続手続きも一括してご依頼いただけます。
ご相談からサポートまでの流れ
お問い合わせ
海外資産の状況やお困りごとについて、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ヒアリング
勤務歴や海外生活歴、保有資産の状況、ご家族の状況などをお伺いします。
海外資産の調査・整理
過去の勤務歴や保有状況を確認しながら、海外資産の所在や内容を整理します。資産一覧を作成し、今後必要となる手続きや承継準備をサポートします。
承継準備・相続手続き
支援
作成した資産一覧をもとに、遺言作成支援や承継準備、相続発生後の手続き支援を行います。ご状況に応じて必要な専門家との連携もサポートします。
※海外資産の種類やご家族の状況によって、必要な手続きやサポート内容は異なります。上記は一般的なサポートの流れの一例です。
よくあるご質問
CONTACT
海外資産の所在確認や
承継準備についてご相談ください
401(k)、IRA、RSU、米国証券口座などの海外資産について、
所在確認から承継準備まで丁寧にサポートいたします。
